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大摩维持网易增持评级目标价调高至79美元

发布时间:2020-02-10 13:02:59 阅读: 来源:铝隔条厂家

北京时间2月13日晚间消息,摩根士丹利今日发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“增持”评级,将目标股价从77美元提高至79美元。

以下为报告内容摘要:

基于正在开发之中的高质量游戏、极具吸引力的估值,以及强劲的现金流,我们继续维持网易股票“增持”评级。当前,网易正凭借自主研发游戏和授权游戏杀入移动游戏市场。此外,游戏对外授权将成为网易的新营收源。

业绩超预期:2013财年第四季度,网易毛营收为人民币26亿元,同比增长11%。每股摊薄收益1.57美元,同比增长23%,超出了我们的预期,主要得益于税金节省。

积极因素:1)网易多款自主研发游戏依旧表现强劲;2)广告毛营收环比增长20%,同比增长38%,主要得益于PC门户业务的增长;3)网易拥有净现金32亿美元,同比增长26%,占公司市值的30%至35%。此外,网易还宣布了每股美国存托股1.41美元的年度派息,以及总额1亿美元的股票回购计划。

消极因素:尽管易信提供特定的免费数据和语音服务,但很难与微信展开竞争,后者拥有强劲的网络效应和先发优势。

网易股票极具吸引力:1)今年网易计划推出4款MMORPG游戏、5款自主研发的移动游戏、5款授权移动游戏;2)新闻、有道和音乐应用等移动产品拥有大量的用户流量,这将降低网易的移动并购成本。3)在越南推出《Ghost 2》将帮助网易更好地了解东南亚游戏市场,这有助于网易更好地优化对外授权游戏。

估值:我们继续维持网易股票“增持”评级,将目标股价从77美元提高至79美元。

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